適合評估
- 需要開發企業客戶的業務團隊
- 能說明產品或服務的用途與供應條件
- 願意核對來源、名單與信件
要改善的工作
名單有用，還得知道為什麼值得聯絡。
只有公司名稱，業務仍要逐家查資料。BD 依產品用途與客群條件探索企業，把來源和適配理由留在一起，協助業務判斷下一步。
名單不代表已確認需求；寄信由人確認。
一筆工作，從資料到下一步
從你能提供的產品，找到有理由進一步了解的企業。
- 提供的資料
- 你提供設備維護服務，想找有包裝產線的企業。示例候選 A 的資料列包裝設備；候選 B 只列一般零售。此處資料全部虛構。
- 系統協助
- A 有設備維護的可能切入方向，但仍需查證設備與服務範圍；B 缺少對應證據，不應只因公司名稱相關就列為高適配。
- 人工確認
- 業務核對實際公開來源、重複與禁聯紀錄，確認有沒有聯繫理由、收件依據與合適內容。
- 留下的結果
- 保留候選與判斷依據；獲人工核准後才聯繫，後續輪次和結果留在開發紀錄。候選不是已確認採購意願。
虛構示例，用於說明分工，不是真實客戶、即時輸出或成效證明。
- 01
說清楚你賣什麼
整理產品或服務用途、供應能力與適用情境，不只輸入一個產品名稱。
- 02
設定想找的客群
指定產業、地區與可能需要的工作；切入點是客戶為什麼可能需要你，而非任意關鍵字。
- 03
核對企業與來源
查看公開資料、推薦理由與不確定之處，排除重複及禁止聯繫對象。
- 04
由人確認聯繫
人工判斷後準備開發信，確認收件與內容再寄送，記錄輪次、結果和後續安排。
以下示範工作順序，不是真實客戶名單或已確認採購需求；不同產業需使用自己的產品與服務條件。
適不適合，先核對這三件事。
不能期待的事
- 把探索名單當作已確認的訂單或採購意願
- 希望無限制自動寄信
- 未經確認便使用收件資訊或對外承諾
開始前準備
- 代表性產品或服務與供應範圍
- 想開發及不希望聯繫的客群
- 既有客戶與禁聯資料的使用授權、人工覆核窗口
產品、配置與整合分開確認
你買的範圍，不必靠猜。
產品處理的工作
- 客群與產品切入方向設定
- 企業探索、來源與推薦理由、去重與聯繫紀錄
需要配置與授權
- 搜尋輪廓、產品分類與開發條件
- 草稿、寄送權限與人工覆核安排
另外確認的整合
- 外部名單、原 CRM 或其他工作系統
- 額外市場、語系與資料來源需先確認，不視為全球自動涵蓋
依產品方案、AI 用量、資料準備與串接範圍確認費用。寄信通道、外部服務與部署條件分開討論；不以名單數量或寄信數量保證成交。
購買前，常被問的問題。
產品切入點是什麼？
是把你的產品能力對應到客戶可能遇到的需求，例如維修、採購或服務改善。不是只靠產品名稱搜尋，也不代表該企業已提出需求。
不是製造業，也可以評估嗎？
可以用自己的服務、適用情境與目標客群討論，例如設備、軟體或顧問；資料來源和實際適配仍需確認。
找到公司後會自動寄信嗎？
對外寄信保留人工確認。名單、收件資訊、內容與寄送安全限制都需核對，不把來源存在當作無條件聯繫授權。
