適合評估
- 需要長期經營既有客戶的團隊
- 已有可使用的報價、交易或聯繫紀錄
- 希望業務待辦與後續安排能交接
要改善的工作
每次聯繫都有下一步，不只停在業務自己的記憶裡。
報價、交易和往來分散時，主管難掌握誰該跟進，同事也不易接手。AM 把既有背景與待辦放在一起，協助安排有脈絡的客戶聯繫。
提醒依既有資料產生；信件由人確認。
一筆工作，從資料到下一步
一筆報價之後，讓跟進、結果與下次安排接得起來。
- 提供的資料
- 示例報價 Q-DEMO-01 已寄出，負責人設定下週二跟進；目前沒有客戶回覆。資料為虛構。
- 系統協助
- 待辦把報價背景與下次聯繫放在一起，協助準備「是否需要補充規格與交期資訊」的跟進信。
- 人工確認
- 負責人確認價格、交期、收件及內容後寄送；客戶回覆仍在評估時，記錄結果而不是自動判為成交。
- 留下的結果
- 保留本次聯繫與下一次跟進安排，交接者知道問過什麼、接下來要做什麼。資料更新方式需在導入時確認。
虛構示例，用於說明分工，不是真實客戶、即時輸出或成效證明。
- 01
查看客戶背景
對照既有報價、交易及聯繫，知道這次為什麼需要跟進。
- 02
決定聯繫時機
從報價跟進、回購提醒或出貨關懷待辦，選擇適合處理的客戶。
- 03
準備並確認內容
依客戶往來準備信件，人工檢查收件、內容與對外承諾後再寄送。
- 04
留下結果與安排
記錄聯繫結果、下次跟進及需要暫停或交接的事項，讓同事有背景可查。
以下為工作情境；提醒取決於可使用的報價、交易與聯絡資料，不代表自動完成所有 CRM 或 ERP 同步。
適不適合，先核對這三件事。
不能期待的事
- 沒有資料卻期待準確預測每個客戶需求
- 希望用自動寄信取代客戶關係判斷
- 要求未經確認全面替換原訂單或庫存系統
開始前準備
- 幾筆代表性的報價、交易與聯繫
- 跟進規則、負責人及不應聯繫的情況
- 資料來源、更新方式與維護窗口
產品、配置與整合分開確認
你買的範圍，不必靠猜。
產品處理的工作
- 客戶背景、報價跟進、回購與出貨關懷待辦
- 信件準備、聯繫結果與下次安排
需要配置與授權
- 跟進條件、提醒與人工確認規則
- 信件通道、負責人及資料整理方式
另外確認的整合
- 原訂單、庫存、ERP 或其他 CRM
- 匯入欄位、更新頻率和同步失敗處理另定範圍
區分產品使用、既有資料整理、外部信件服務及系統整合。先確認哪些資料可沿用、哪些由誰更新，再討論一次與持續費用；不以信件數保證回購或成交。
購買前，常被問的問題。
一定要重做原本的訂單系統嗎？
不一定。AM 處理客戶經營工作；原系統資料如何匯入或交換，要依介面、授權與品質確認，不預設已全面同步。
報價寄出後，AM 幫忙做什麼？
整理客戶背景及待跟進事項，協助準備內容，並保留結果與下次安排。是否聯繫及如何回覆，仍由負責人判斷。
資料需要由誰維護？
導入時共同確認報價、交易與聯繫的來源和更新人員。系統提醒依這些資料產生，不能以 AI 替代必要的紀錄與交接。
